Akcja filmu rozgrywa się w latach 70. XX wieku, w czasach rządów wojskowych w Brazylii. Armando (Wagner Moura), który ucieka przed bliżej nieokreślonym niebezpieczeństwem, przyjeżdża do rodzinnego miasta. Znajduje schronienie w domu Dony Sebastiany (Tânia Maria), użyczającej gościny tym, którzy w ten czy inny sposób zadarli z władzą, systemem, i wybierają się na emigrację. Udaje mu się wtopić w otoczenie, ale zagrożenie nie mija...